CRM для кредитных брокеров

Компании, оказывающие услуги кредитного посредничества, нуждаются в автоматизации бизнеса, как и другие финансовые учреждения, чтобы минимизировать риск даже малейшего просчета и отслеживать своевременные выплаты по кредиту. Также для успешного ведения бизнеса и укрепления позиций на рынке кредитные брокеры должны использовать надежную CRM-систему. CRM расшифровывается как «Управление взаимоотношениями с клиентами» и имеет важное значение для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами. Разработка маркетинговых стратегий и контроль за их реализацией позволит повысить уровень лояльности клиентов, расширить спектр предлагаемых услуг и увеличить размер дохода. Наиболее удачным решением для оптимизации затрат станет покупка программного обеспечения, с которым уже будут интегрированы CRM-инструменты, чтобы не нести расходы на дополнительные программы. Программное обеспечение USU разработано специалистами нашей компании и основано на индивидуальном подходе к каждому клиенту, направленном на решение пользовательских задач, поэтому включает в себя рабочее пространство, аналитический ресурс и базу данных. Все процессы работы и управления будут сосредоточены в единой программе по единой организационной системе, понятный интерфейс и простая структура сделают работу удобной и эффективной. Процессы CRM для кредитных посредников будут оптимизированы с использованием функционала нашего автоматизированного программного обеспечения, что положительно скажется на бизнес-результатах в самое ближайшее время. Вы сможете оценить скорость роста клиентской базы и эффективность каждого менеджера в решении данной задачи, а также проанализировать, насколько активно выполняется работа и закрывать новые брокерские сделки.

Структура USU Software максимально упрощена для удобства пользователей и представлена тремя разделами, позволяющими осуществлять полный контроль и управление всеми процессами благодаря широкому функционалу. В разделе ссылок формируется универсальная база данных; Пользователи заполняют каталоги информации о юридических лицах и подразделениях, входящих в состав компании, категориях клиентов, применимых процентных ставках. Информация может обновляться по мере необходимости, поэтому вы всегда будете работать с самой последней информацией в своей базе данных. Основная деятельность кредитных посредников осуществляется в разделе Модули. Здесь менеджеры посвящают себя регистрации и сопровождению кредитных договоров, урегулированию долгов и отслеживанию финансовых действий. Ваши менеджеры смогут выбрать ежемесячный или ежедневный метод начисления процентов, выбрать различные валютные режимы и даже рассчитать скидки, чтобы сформулировать индивидуальные предложения для клиентов. Здесь в разделе Модули есть специальный блок CRM для кредитного брокера. Вы не только сможете работать над расширением своей клиентской базы, но и сможете следить за тем, как ваши сотрудники выполняют поставленные перед ними задачи, насколько хорошо и как быстро они их выполняют. CRM-система отслеживает, звонят ли менеджеры заказчика и какой ответ они получают, платят ли кассиры заемщикам по закрытым договорам и т.д. Это значительно повысит эффективность процессов, а также обеспечит своевременное выполнение намеченных задач. . Поддержание клиентской базы ускорит выдачу кредита, так как менеджерам нужно только выбрать клиента из списка, а добавление нового займет секунды. Особым преимуществом нашей компьютерной системы является аналитическая функциональность, представленная в разделе «Отчеты» программы кредитного брокера. С его помощью вы сможете загружать различные финансовые и управленческие отчеты, показатели динамики доходов и расходов, анализ ежемесячных объемов прибыли. Таким образом, программа УСУ — это набор эффективных инструментов контроля, комплексный и универсальный информационный ресурс, эффективная CRM-система для кредитных брокеров. Приобретайте программное обеспечение USU сегодня, чтобы уверенно расширять свой бизнес и укреплять свои позиции на рынке брокерских услуг.

Программа УСУ имеет гибкие параметры, благодаря чему конфигурации программы соответствуют индивидуальным особенностям организации каждой отдельной компании.

Программу могут использовать не только кредитные брокеры, но и различные микрофинансовые организации, частные банки, ломбарды и другие кредитные компании. Грамотно настроенная CRM-система, учитывающая особенности вашей компании, позволит разрабатывать маркетинговые стратегии рекламных услуг.

Документы и отчеты будут писаться на официальном бланке ранее настроенной организации с учетом всех особенностей направления работы кредитного брокера. Вы можете анализировать финансовые показатели за любой период и записи различных других видов деятельности, при этом финансовая информация о компании будет представлена в виде четких и лаконичных графиков. Для полной автоматизации деятельности брокера программный механизм пересчитывает денежные суммы выданных кредитов с учетом текущего курса валют. При продлении срока договора или погашении кредита сумма кредита также будет пересчитана с учетом изменения курса валют, что позволит вам получить прибыль на курсовых разницах.

Имеющиеся в программе УСУ инструменты CRM позволят выявить недостатки в работе сотрудников и принять меры по их устранению. Для более активного продвижения услуг пользователям будут доступны различные способы информирования клиентов, такие как отправка электронных писем, SMS-сообщений, голосовых вызовов и даже современные цифровые мессенджеры. Благодаря аналитическим возможностям нашего программного обеспечения руководство может легко контролировать выполнение утвержденных планов развития.

Для оценки производительности и загруженности каждого филиала вы можете просмотреть информацию о движении денежных средств и остатках в разделе «Отчеты по программе».

Информация о финансовых операциях будет представлена в разрезе отделений, касс и банковских счетов для более детальной оценки финансового положения. Так как пакет документов, требуемый кредитным брокером, отличается от стандартного, программа УСУ автоматически формирует уведомления об изменении курса валют и другое. База данных системы CRM будет хранить не только информацию о клиентах, но и все связанные документы и многое другое.